证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-043
上海凯众材料科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） 向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1244 号文同意注册。本次发行的保荐人
（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或
“国泰海通”）。本次发行的可转债简称为“凯众转债”，债券代码为“113698”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 232,461 0
网上社会公众投资者 74,363 1,623
网下机构投资者 - -
主承销商包销数量（放弃 1,623
认购总数量）
发行数量合计 308,447
本次发行的可转债规模为 30,844.70 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
年 8 月 14 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简
称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 30,844.70
万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 8 月 15 日（T 日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 232,461 232,461,000.00
二、 本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2025 年 8 月 19 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上
交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况
进行了统计，结果如下：
缴款认购数 放弃认购数
类别 缴款认购金额（元） 放弃认购金额（元）
量（手） 量（手）
网上社会公众投资者 74,363 74,363,000 1,623 1,623,000
三、 保荐人（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为
认购的资金扣除保荐承销等费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、 发行人和保荐人（主承销商）联系方式
地址：上海市浦东新区建业路 813 号
联系电话：021-58388958
联系人：贾洁
地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场
联系电话：021-23187116
联系人：资本市场部
特此公告。
发行人： 上海凯众材料科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
